Fiabiliser

Fiabiliser l’information comptable, financière, fiscale et sociale

Tags :

Due diligence d’acquisition

Contexte

Un fonds d’investissement monte une opération au cours de laquelle le fonds de commerce d’une société doit être apporté à la holding de détention détenue par le fonds d’investissement. L’activité devrait dégager 300 K€ d’Ebitda de façon régulière. Le fonds d’investissement nous mandate pour s’assurer que l’Ebitda de 300 K€ est fiable et identifier les éventuels risques d’exploitation pesant sur la récurrence de la performance.

Notre solution

  • Prendre contact avec la direction de l’entreprise apporteuse et organiser des entretiens et demandes
  • Comprendre et détailler le business model attaché au fonds de commerce apporté et détailler les éléments qui permettent d’arriver à 300 K€ d’Ebitda
  • Analyser la performance historique et l’activité en cours d’année pour dégager les tendances pluriannuelles
  • Analyser les conditions juridiques d’exploitation du fonds de commerce et détecter les risques pesant sur l’exploitation de ce fonds de commerce
  • Un rapport détaillant le modèle économique et les données historiques et en cours dépollués d’éléments non récurrents

Résultats

  • Assurance sur le niveau récurrent d’Ebitda et des conditions indispensables à sa réalisation
  • Discussions entre le fonds d’investissement et l’apporteur pour réduire les risques d’exploitation
  • Signature de l’opération en connaissance de cause

Contact

Julien Herenberg

+33(0)1 70 61 67 67

Cyril Doukhan

+33(0)1 70 61 67 67