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Transaction et évaluation d’entreprise

Contexte

Une société mère souhaite céder une filiale opérationnelle en cours de procédure de sauvegarde.

Avant d’engager toute discussion avec un acheteur, la société mère souhaite connaître une fourchette de valeur sur laquelle fonder ses négociations et ainsi prendre une décision de cession à un prix estimé normal et opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle.

Notre solution

  • En anglais pour l’actionnaire étranger de la société mère
  • Notre expertise en matière d’évaluation d’entreprise
  • Un diagnostic stratégique et financier approfondi indispensable au choix des approches d’évaluation et des paramètres et hypothèses de valorisation
  • Approfondissement et retraitements multiples de la structure financière de la société à céder notamment du fait
  • De la procédure de sauvegarde en cours
  • D’actifs immobiliers significatifs porteurs de plus-values latentes significatives
  • Des déficits reportables très significatifs
  • Etc…
  • Établissement d’un rapport détaillé justifiant l’approche et les hypothèses retenues

Résultats

  • Négociation du prix de cession avec l’acquéreur en connaissance de cause
  • Présentation sans difficulté de l’opération de cession de la société filiale dans son plan de sauvegarde pour homologation avec stratégie de l’acquéreur

Les cas réels rencontrés par Aequido ont servi de base à la préparation de formations du parcours « Evaluation Financière » actuellement proposées par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes dispensées auprès des commissaires aux comptes en France

Contact

Gérard Cattan

+33(0)1 70 61 67 67